Rio Hedge

Co je Rio Hedge?

Hejtman z Ria je drzý termín, který používají obchodníci, kteří čelí problémům s likviditou nebo kapitálovým omezením, ale přesto se pouštějí do riskantního obchodu. Pokud obchod dopadne špatně, obchodník provede hejtman z Ria, tedy letenku do tropické lokality, jako je Rio de Janeiro, aby unikl finančním povinnostem. Hejtman z Ria je v podstatě formou šibeničního humoru.

Klíčové způsoby

Jak pochopit živý plot z Ria

Zajištění v Riu je často spojováno s obchody s větším rizikem v poměru k potenciálnímu výnosu, jako jsou velké nekryté krátké pozice.

Obecně platí, že většina profesionálních obchodníků nezřídka obchoduje s pozicemi, které by mohly vyústit v potřebu zajištění Ria, místo toho volí pečlivější řízení rizika s řadou méně rizikových, disciplinovaných obchodů v průběhu času.

Jedna z největších obchodních ztrát v historii se stala v Barings Bank obchodníkem Nickem Leesonem, který přišel o banku přibližně 827 GBP, což vedlo k uzavření banky.

Obchodování není pro každého. Těm, kteří hodlají obchodovat s jednotlivými akciemi, komoditami nebo futures, mohou pomoci vyhnout se zajištění z Ria obchody s papírem a začínat s malým množstvím kapitálu, stejně jako mnoho praxe a školení.

Jedním z míst, kde se lze naučit obchodovat, je CMT Association, která vydává zkoušku Chartered Market Technician. Tato zkouška vyžaduje stovky hodin studia a důkladně pokrývá témata jako řízení rizik, behaviorální finance a testování obchodních systémů.

Aspirující obchodníci mohou také zvážit klady a zápory různých on-line obchodních akademií.

Jak se vyhnout plotu z Ria

Správná obchodní strategie zahrnuje nejprve definování typů cenných papírů, se kterými se bude obchodovat, souvisejících vzorců, typického časového rámce pro každý obchod, limitů pozic a přísných pravidel upravujících vstupní a výstupní body. Klíčová je disciplína.

Všimněte si, že mnozí zkušení obchodníci očekávají, že budou mít se svými obchody „pravdu“ zhruba v polovině případů. Způsob, jakým mnozí z nich vykazují zisk v průběhu času, spočívá v tom, že se zabývají pouze likvidními pozicemi, pečlivě kontrolují náklady a vyhodnocují technické riziko-odměnu způsobem, který „nechává vítěze jezdit“.

Jedním ze způsobů, jak nechat vítěze jezdit, je například využití oblastí technické odolnosti a podpory. Při nasazování na dlouhou pozici zkušený obchodník obvykle umístí stop objednávku mírně pod oblast podpory, pak hledá obchod s významným prostorem ke spuštění před další oblastí technické odolnosti.

Pro některé obchodníky může mít dlouhý obchod poměr technického rizika a odměny zhruba tři ku jedné. Znamená to, že existuje třikrát větší prostor pro dlouhou pozici, aby se posunula směrem nahoru k odporu, než je prostor pro akcii, aby se posunula směrem dolů k dorazu.

Techniky řízení rizik

Když obchodník zahájí obchod, zejména riskantní, existuje mnoho způsobů, jak může snížit své riziko, aby se vyhnul významným ztrátám. První a nejdůležitější strategií řízení rizik je naplánovat obchod; dát do stop-loss bodů a určit, na jaké úrovni vzít zisk a opustit obchod, spíše než doufat v další zisky a riskovat pokles hodnoty.

Odtud může zavedení dalších opatření pomoci obchodníkovi zmírnit jeho riziko. Patří mezi ně mít výstupní strategii, využití zajištění, diverzifikace celkového portfolia, omezení využití marže, výzkum vašeho obchodu, pochopení vašeho obchodu, nastavení správných signálů pro nákup a prodej a další.

Co znamená Hedge ve financích?

Zajištění ve finančnictví je provedení investice do určitého finančního produktu k vyrovnání rizika jiné, primární finanční investice. Účelem zajištění je čelit primární investiční pozici a snížit ztrátu v případě, že se tato pozice zhorší. Je to forma řízení rizik.

Co je hedgeový fond?

Hedgeový fond je finanční instituce, která investuje peníze svých klientů do finančních produktů s cílem generovat výnos/zisk. Hedgeové fondy používají vlastní strategie s cílem porazit výnosy trhu a jsou nabízeny jednotlivcům s vysokým čistým jměním a velkým institucím. Kvůli sofistikovanosti svých investorů se hedgeové fondy nemusí řídit mnoha předpisy, které podílové fondy dělají a často mají povoleno obchodovat s celou řadou produktů, zejména s těmi rizikovými.

Kdo investuje do hedgeových fondů?

Jaké jsou nejrizikovější typy investic?

Nejrizikovějšími typy investic jsou obvykle alternativní investice, tedy ty, které nejsou akciemi, dluhopisy ani hotovostí. Ty mohou zahrnovat private equity, opce, futures, strukturované produkty a soukromé dluhy.